Skogsextra 4 - 2022

SKOGSEXTRA

METSÄ GROUPS TIDNING FÖR ÄGARMEDLEMMAR OCH INTRESSENTGRUPPER 4/2022

Dubbel bonus för leverans- avverkningar s. 2

Metsä Group

DET FINNS EFTERFRÅGAN PÅ ÄGARMEDLEMMARNAS LEVERANSVIRKE

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar får dubbel bonus för leveransaffärer som görs under tiden 1.11.2022–31.1.2023. För höstens leveranser får man dessutom tidighetstillägg till 15.12.2022.

TEXT KRISTA KIMMO FOTO SEPPO SAMULI OCH NINA SUSI

”V år virkesanskaffning ökar tack vare våra investeringar och vi vill köpa de större voly- merna av våra ägarmedlemmar. Genom kampanjen med dubbel bonus vill vi rikta den goda efterfrågan också till Metsä Groups ägar- medlemmar som tillverkar leveransvirke”, berät- tar direktör Jani Riissanen som ansvarar för Metsä Groups virkeshandel och skogstjänster i Finland. Tallsågverket i Raumo som förbrukar 1,5 miljo- ner kubikmeter tallstock per år, övergick i slutet av september till kontinuerlig produktion i tre skiften. Bioproduktfabriken i Kemi startas under hösten 2023 och den förbrukar 7,6 miljoner kubikmeter massaved per år. Dessutom planerar Metsä Group en ny Kerto LVL-fabrik i Äänekoski. Dubbel bonus betalas till alla ägarmedlemmar som har rätt till bonus, vilka gör en leveransaffär med Metsä Group under tiden 1.11.2022–31.1.2023. Dubbel bonus betalas för både stock och massaved. Bonus per kubikmeter fastställs utgående från avtals- nivå och den virkesvolym som har mottagits av ägar- medlemmen under fyra föregående kalenderår. För medlemmar med bonusrätt innebär dubbel bonus utgående från ovan nämnda faktorer en bonus på 0,60–2,80 euro per kubikmetern.

överskottsåterbäring beaktar man hur mycket indu- striellt gagnvirke medlemmen under fyra föregående räkenskapsperioder har levererat på leverans eller på rot. Det industriella gagnvirke som i år mottas av ägarmedlemmarna beaktas alltså i den virkeshan- delsbaserade vinstutdelningen under fyra följande år. Överskottsåterbäringen betalas i huvudsak i forma av Metsä1-tilläggsandelar, men dock i pengar till den del som motsvarar förskottsinnehållningen. För Metsä1- tilläggsandelarna betalas en årlig ränta.* Energiavirkesaffärer beaktas alltså inte i den vir- keshandelsbaserade vinstutdelningen. För energi- virke betalas inte heller bonus, men energivirke ökar bonusrättigheten, dvs. energivirkeskubikmetrarna räknas in i den virkesvolym som har mottagits under fyra föregående år. Tilläggsförmåner till stora leverantörer För en del ägarmedlemmar är leveransarbetet pro- fessionell verksamhet och en del av skogsbruket. ”Vi har en verksamhetsmodell som sporrar sådana medlemmar. Man kan som ägarmedlem bli delaktig av förmånerna för professionella leveransavverkare om man årligen levererar minst 350 kubikmeter virke till oss”, berättar Riissanen. Professionella leveransavverkare har avtal om medlemsförmåner eller avtal om skötsel av skogs- egendomen, så deras virke tryggas avsättning i enlig- het med villkoren för avtalskunder. Dessutom är deras virkeshandelsperiod 12 månader lång, dvs. dub- belt så mycket som det vanliga halvåret. Med de professionella leveransavverkarna ställer man dessutom upp en månatlig leveransplan för vir- ket. På det sättet undviker man att lagren vid väg blir alltför stora under våren. ”Din egen, lokala skogsexpert är den bästa kon- takten i alla leveransärenden och skogsexperten kan ge råd också inom den professionella verksamhets- modellen”, säger Riissanen. Tilläggsinformation finns på webbplatsen metsa- group.com/puunhankinta . * Andelsräntorna och annan avkastning beror på Metsäliitto Osuuskuntas överskott. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fat- tar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande vinsutdelning eller avkastning.

Jani Riissanen.

De snabbaste leveransarbetarna hinner ännu utnyttja det tidighetstillägg som betalas för leverans- virke som har mottagits av ägarmedlemmarna senast den 15 december, oberoende av när själva affären är gjord. ”Med tidighetstillägget vill vi uppmuntra våra ägarmedlemmar till leveransavverkningar under hös- ten och ge en signal om utmärkt efterfrågan på leve- ransvirke och en stärkt prisnivå”, säger Riissanen. Leveransvirke ökar medlemsförmånerna ”Vi är redan nu Finlands största köpare av leverans- virke och vi köper allt större volymer leveransvirke. Efterfrågan på ägarmedlemmarnas leveransvirke är utmärkt”, säger Riissanen. ”Ju mera virkesaffärer ägarmedlemmarna gör med Metsä Group, desto större nytta har de av sitt medlemskap. Det virke, både stock och massaved och även leveransvirke, som vi mottar av ägarmedlem- marna under detta år kommer i fortsättningen att delta i den virkeshandelsbaserade vinstutdelningen”, påminner Riissanen. Metsäliitto Osuuskunta har sedan våren 2022 delat ut virkeshandelsbaserad överskottsåterbäring till ägarmedlemmarna utgående från de virkesaffärer som har gjorts med dem. Vid utdelningen av denna

INFO

KONTROLLERA DITT BONUSSALDO • I Metsäverkko • I mätbeskedet efter en virkesaffär • I den årspostning som sänds i januari Bonus, belopp och användning

ANVÄND DIN BONUS • Under tre följande kalenderår

• För att betala skogsvårdsarbeten och material • Till placeringar i Metsä1-tilläggsandelar i sam- band med följande virkesaffär • Eller lyft bonusen till ditt konto i samband med följande virkesaffär Tilläggsinformation: metsagroup.com/bonukset

2 | skogsextra

Metsä Group

LEDARE

Skogens värde ökar I vårt alldagliga arbete och de omvälvningar som berör vår verksamhetsomgivning är det bra att ibland stanna upp och ta lite distans för att se vad vi har åstadkommit i Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto som grundades 1934 har utvecklats från den första tidens virkeshandlare till en av värdens mest betydelsefulla skogsindustri- koncerner. Andelslagets medlemmars skog omfattar mera än hälften av privatskogarna i Finland. Vi är kända som främjare av vår bransch både inom det finländska skogsbruket och på den globala marknaden som dag- ligen behöver skogsindustrins produkter. Ägarmedlemmarnas bundenhet till sitt andels- lag och hela Metsä Group-koncernen har möjliggjort den fas av stark tillväxt och utveckling av konkur- renskraften som har präglat det senaste decenniet. Ytter om plantageskogsbruket är vi det företag inom skogssektorn som har satsat mest på utvecklingsin- vesteringar. I den affärsverksamhetsstrategi som för- nyades 2022 linjerar vi att detta planmässiga utveck- lingsarbete kommer att fortsätta också under kom- mande år. Företagens uppgift är att vara framgångsrika och söka tillväxt. Metsä Group har ett sådant särdrag, att all verksamhet ska stöda utvecklingen av värdet på ägarmedlemmarnas skog. Ett starkt, konkurrens- kraftigt Metsä Group som förnyas är en garant för att den finländska skogen också framledes är en central faktor för tryggandet av såväl skogsägarnas som hela Finlands välfärd. Tillsammans har vi byggt upp detta utmärkta läge. Därför är vi genom samarbete vinnare också i en föränderlig framtid.

INFO

Dubbel bonus för ägarmedlemmarnas leveransvirke till slutet av januari under kampanjtiden 1.11.2022–31.1.2023

Under 500 500–1 500 1 501–2 500 över 2 500

Virkesmottagning under fyra föregå- ende år, m³

Dubbel- bonus

Dubbel- bonus

Dubbel- bonus

Dubbel- bonus

Normal- bonus

Normal- bonus

Normal- bonus

Normal- bonus

Avtal om skötsel av skogsegendo- men

0,40 0,80

0,60 1,20

1,00 2,00

1,40 2,80

Avtal om med- lemsförmåner

0,30 0,60

1,0

0,80 1,60

1,00 2,00

0,50

Ägarmedlem, inget avtal

Ingen bonus

Ingen bonus

0,30 0,60

0,40 0,80

0,60 1,20

I Esbo den 30 november 2022 ILKKA HÄMÄLÄ KONCERNCHEF METSÄ GROUP

Bonusrättigheten fastställs på basen av den virkesviolym som har mottagits under fyra föregående år. Bonus för skogsvårdstjänster räknas ut i procent av fakturans belopp. Kundnivån påverkar den bonus som införtjänas.

skogsextra | 3

Metsä Group

Gran, tall och konditionssal På Vesa Huupponens gård är man inte främmande för arbete. Han upparbetar hundratals kubikmeter leveransvirke årligen och virket köps upp av Metsä Group, en långvarig kompanjon.

TEXT ILKKA LUUKKONEN FOTO JONE MATILAINEN

P å gården Mäkiaho i Pieksämäki skräder man inte arbete. Vesa Huupponen minns hur karlarna i byn förundrade sig över den hårda takten då han var liten och hans far hade hand om gården. Huupponen säger att fadern hade skulder att betala, så det var nöd- vändigt att arbeta. ”Som liten pojke såg jag genom fönstret hur pappa körde på med sin gamla Ferguson ännu klockan nio på kvällen. Man kunde endast urskilja den gula bak- lyktan. Den var som en ost, en dålig lampa. Pappa gick en hård skola, men jag fick det säkert i blodsarv, eftersom jag också gillar att jobba på”, säger Huup- ponen. Huupponen från Pieksämäki är brandman till yrket. De ett dygn långa arbetsskiftena infaller med fyra dagars intervaller. Under sina lediga dagar utför han skogsarbeten och säljer virket på leverans. Fjol- året var ett gott år och det blev sammanlagt 430 kubikmeter virke att sälja. Metsä Group köpte virket av Huuppnonen så som alltid. På åkrarna växer korn och Huupponen utför själv odlingsarbetena. Han säljer också brännved och ved- handeln har växt till 80 kubikmeter per år. Tillväx- ten fortsätter, men nu är han tvungen att köpa virke, eftersom virket från egen skog inte räcker till. Efter skogsarbetena besöker Huupponen en kon- ditionssal. Det håller kroppen i skick, säger han. Under den senaste tiden har konditionssalsbesöken blivit färre, dels på grund av att coronan stängde konditionssalar. ”Aldrig förr har jag varit i så här dåligt skick då jag dragit till skogs”, beklagar han sig och säger att knäna inte längre står pall för vad som helst. En utomstående har svårt att se den dåliga kondi- tionen. Huupponen svingar den sex kilogram tunga som en leksak och traskar med långa steg i det halv- meter höga riset. På några sekunder har han fällt, kvistat och kapat trädstammen och blickar efter föl- jande träd. Ögat vet vilka träd som ska fällas, vilka som ska lämnas. Till sin hjälp har Huupponen ett fyra meter långt metspö med vars hjälp han kan räkna antalet stammar i beståndet. Huupponen berättar att han som liten pojkspoling fick två lördagar undervisning

i skogsarbete, men att praktiken har lärt honom res- ten. Huupponen säger att leveransarbetet har flera för- delar: skogen blir i sådant skick som han vill ha den. Han kan använda smala drivningsspår så att det blir mera träd kvar att växa och virkesbeståndet är större än om man skulle gallra med en stor maskin. Dess- utom är den traktor som används för utkörning lätt, vilket skonar rötterna, konstaterar han. Lyckad dikning Huupponen har nyligen investerat i nya maski- ner. Med lite tur hann han göra affären strax innan coronan, under vilken priserna steg märkbart. Alternativet till investeringen skulle ha varit att dra ner på verksamheten. Det känns inte som en bra idé, säger Huupponen, 54. Avsikten är att utföra entre- prenadarbeten om det finns efterfrågan. Huupponen har tecknat avtal om skötsel av skog- segendomen med Metsä Group. Vid behov behöver han inte utföra skogsvårdsarbeten alls, men han utför ändå själv största delen av arbetena. Avtalet tryg- gar också finansiella fördelar, så som högsta möjliga bonus. För närvarande erbjuder Metsä Group till medlet av december ett tidighetstillägg till leveransförsäljare, vartill bonusen utgår dubbelt upp. ”Metsä Group har säkert de bästa medlemsförmå- nerna. Det finns placeringsalternativ och det betalas bra ränta på dem.” Huupponen berättar att han har placerat i Metsä Groups tilläggsandelar. Då han har utfört renove- ringar på gården, har placeringarna utnyttjats för finansiering av arbetena. ”Jag har inte varit tvungen att ta lån för allt, utan en del av skogskapitalet har utnyttjats för underhåll av den egna gården.” Ny erfarenhet Samtidigt som Huupponen gallrar ett tallbestånd på frisk torvmo, håller en skördare på med en slut- avverkning på ett par hundra meters avstånd. Det är fråga om ett objekt, där Huupponen för första gången har gjort en stamvolymprisaffär. Det inne- bär att Metsä Group betalar ett pris per stam som är

”Man behöver inte gå ut i skogen med motorsåg, men kunskapen ska gå vidare i släkten. Var och en gör sitt arbete lite

bättre än sina föregångare.”

beroende på hur grov stammen är. Huupponen berättar att affärsformen avgjordes av att Metsä Groups expert Mika Riipinen rekommen- derade den. Förtroende är viktigt, säger han, och det goda förhållandet till bolaget inleddes redan under föregångaren Pauli Leikas tid. ”Jag hade nog inte gjord en stamvolymprisaffär om jag inte hade varit bekant med inköparen. Såpass gammal hund är jag att jag inte börjar med alla nya trick genast.” Huupponen berömmer också Veljekset Hokka- nens maskinkedja och förarna Ville Kuutti och Janne Rissanen . Tidigare utförde Kuutti en slutavverkning och det hade kommit ett bra, naturligt plantuppslag under beståndet. ”Jag bad Ville spara så mycket av plantorna som möjligt. han gjorde ett helt otroligt arbete. Det var inte många plantor som förstördes, ett så fint arbete gjorde han.” Huupponen funderar trots sin goda kondition redan på när han ska lämna skogsarbetena åt sina efterkommande och hur de vill fortsätta att driva går- den. Han säger att det viktigaste är att förstå princi- perna: hur man planterar, varför man röjer plantbe- stånd, när man ska gallra. ”Man behöver inte gå ut i skogen med motorsåg, men kunskapen ska gå vidare i släkten. Var och en gör sitt arbete lite bättre än sina föregångare.”

4 | skogsextra

Metsä Group

Metsä Group har säkert de bästa medlemsförmå- nerna. Det finns placeringsmöjligheter och det betalas en bra ränta på dem, säger Vesa Huupponen.

skogsextra | 5

Metsä Group

Konvertera dina A-tilläggsandelar före årets slut Det är nu aktuellt att konvertera sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, eftersom konverte- ringsbegäran ska göras före årets slut om man vill att konverteringen ska ske från början av nästa år. Konverteringsbegäran kan enklast lämnas med Metsäverkkos konverteringsverktyg.

TEXT LAURA LENKKERI

M etsäliitto Osuuskuntas vinstut- delning och tilläggsandelssystem förnyades från ingången av 2022 och Metsä1-tilläggsandelen är nu den enda tilläggsandelen i Metsäliitto Osuuskunta i vilka man kan placera virkesförsäljningspengar och andelsräntorna. ”Andelslagets medlemmar kan välja om de behål- ler sina gamla A-tilläggsandelar eller om de konverte- rar sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar”, säger direktör för medlemstjänster Hannes Vickholm . Det är frivilligt att konvertera sina A-tilläggsande- lar och ägarmedlemmarna kan hålla sina placeringar i A-tilläggsandelar om de så vill. Om medlem inte lämnar begäran om konvertering, bevaras de befint- liga A-tilläggsandelarna som A-tilläggsandelar. Man kan också konvertera endast en del av sina A-tilläggs- andelar till Metsä1-tilläggsandelar. De första konverteringarna av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar gjordes 1.1.2022. ”Förnyelsen av Metsäliittos vinstutdelning och tilläggsandelar har tagits mycket väl emot bland medlemskåren och medlemmarna har aktivt utnytt- jat möjligheten att konvertera A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Målsättningen är att den högsta räntan ska betalas för Metsä1-tilläggsandelar, vilken alltså är högre än räntan som betalas för A-til- läggsandelar”, berättar ordförande i Metsäliittos sty- relse Jussi Linnaranta .

Konverteringsverktyg i Metsäverkko Då medlem lämnar begäran om konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar före utgången av innevarande år, konverteras de till Metsä1-tilläggsandelar från 1.1.2023. För dessa kon- verterade Metsä1-tilläggsandelar utgår räntan första gången på våren 2024. På våren betalas alltså räntan för de placeringar som medlem har haft under före- gående år. På våren 2023 betalas ränta för placering- arna under 2022. Begäran om konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar kan utföras med Metsäverk- kos konverteringsverktyg. I Metsäverkko ser man också hur många A-tilläggsandelar har konverterats till Metsä1-tilläggsandelar. Begäran om konvertering kan lämnas i Metsäverkko också för medlemskap som har flera delägare. Begäran om konvertering av A-tilläggsandelar kan också lämnas på medlemskapets ändringsblan- kett som man kan skriva ut på webben på adressen metsagroup.com/sijoitusvaihtoehdot. Kontrollera andelsräntornas användning Då man lämnar begäran om konvertering i Metsä- verkko lönar det sig att samtidigt kontrollera hur andelsräntorna används. Andelsplaceringarnas rän- tor kan återplaceras i Metsä1-tilläggsandelar eller betalas ut på medlemskapets bankkonto. Begäran om ändring av detta kan också utföras i Metsä- verkko.

Mera information om placering av virkesförsälj- ningsinkomster i Metsä1-tilläggsandelar får du av din egen skogsexpert eller på vår webbplats metsagroup. com/sijoitusvaihtoehdot. Bekanta dig med de doku- ment som finns på vår webbplats före investerings- beslutet. Vi ordnade ett webbinarium i ämnet i november och en inspelning av webbinariet kan också ses på vår webbplats. En länk till upptagningarna av webbi- narierna finns på adressen metsagroup.com/metsa- tapahtumat . Då medlem lämnar begäran om konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar före utgången av inne- varande år, konverteras de till Metsä1-tilläggs- andelar från 1.1.2023.

INFO

Konverteringen av A-tilläggsandelar till Metsä1 träder alltid i kraft från årsskiftet.

2022

2023

2024

MEDLEMMEN KAN HA • Metsä1-tilläggsandelar hos dem som • begärde konvertering under 2021 eller 2022 • fick vinstutdelning under 2022 • placerade i Metsä1 under 2022 • Gamla A- och B-tilläggs- andelsplaceringar

MEDLEMMEN KAN HA • Metsä1-tilläggsandelar hos dem som begärde konvertering under 2021 • Gamla A- och B-tilläggs- andelsplaceringar

MAJ 2022 • Räntorna för

MAJ 2023 • Räntorna för

MEDLEMMEN KAN HA • Metsä1-tilläggsandelar • Gamla A- och B-tilläggs- andelsplaceringar

MAJ 2024 • Räntorna för

andelsplaceringarna under 2021 betalas ut • Vinstutdelning i form

andelsplaceringarna under 2022 betalas ut • Ränta betalas första gången för Metsä1- placeringarna • Vinstutdelning i form av Metsä1-tilläggs- andelar

andelsplaceringarna under 2023 betalas ut • Vinstutdelning i form av Metsä1-tilläggs- andelar

av Metsä1-tilläggs- andelar för första gången

6 | skogsextra

Metsä Group

INFO

Fullmäktige

Arbete för framtidens beslutsfattare Det behövs mångsidigt kunnande från olika livsområden på alla nivåer av Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning, säger Ahti Siponen.

FULLMÄKTIGE utövar den högsta beslutanderät- ten som i Metsäliitto Osuuskunta tillfaller med- lemmarna i sådana ärenden som lag och stadgar föreskriver. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Fullmäktige beslutar om fastställande av bok- slut, vinstutdelning, beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktö- ren/koncernchefen samt väljer förvaltningsrådets ledamöter och revisorer samt fastställer deras arv- ode. Fullmäktige väljs genom val vart fjärde år. Man kan rösta per post eller elektroniskt via valwebb- plats. Varje medlem har en röst. Antalet fullmäkti- geledamöter per distrikt beror på medlemsanta- let; från distriktet väljs så många ledamöter som det finns medlemmar per påbörjat 2300-tal i valdi- striktets valförteckning.

TEXT ILKKA LUUKKONEN FOTO SEPPO SAMULI

våren fattade fullmäktige bland annat beslut om att dela ut 80 miljoner euro av företagets vinst till ägar- medlemmarna. ”Hur många har under sitt liv en möjlighet att fatta så här stora beslut”, funderar Siponen. Han påminner om att distriktsrådens roll också har växt. Distriktsråden ger en möjlighet att bekanta sig med andelslaget och koncernen och de kan vara en språngbräda till förvaltningen. Dessutom upp- står där idéer som företaget utnyttjar. Ett exempel på detta är utvecklandet av förmåner med anknytning till leveransvirke. Valet ger också en möjlighet att följa med ett internationellt bolag på nära håll. ”Vi är ett framgångsrikt inhemskt företag på en global spelplan, men vi satsar på hemlandet, investe- rar i Finland och använder finländskt virke.” Bästa stunden Siponen har själv varit verksam i Metsäliitto Osuus- kuntas förvaltning i 20 års tid. Det har gett många fina stunder, men en händelse är bättre än alla andra. Under vårvintern 2014 utförde Siponen istånd- sättning av ungskog hemma i Kiuruvesi. Han sågade 45 minuter åt gången och höll korta kaffepauser. Under pausen tankade han sågen och filade kedjan. Under en av pauserna pep telefonen till. Siponen läste meddelandet, i vilket det sades att planeringen av bioproduktfabriken i Äänekoski ska inledas. ”Jag ser ögonblicket för min inre syn och jag kom- mer ihåg platsen i skogen, det var en så fin nyhet. Det hade varit svåra år, men nu kom det ett stort livstecken. Vi gick in på investeringarnas väg och det fortsätter ännu. Det finns stark efterfrågan på våra medlemmars virke och det är det bästa vi kan erbjuda våra ägare.” ”Vi söker framtidens beslutsfattare i valet. Det är bra bred professionell bas.”

Röstning

KONTROLLERA ditt valdistrikt och meddela för- ändringar senast 31.12.2022. Du röstar på en kandidat i ditt eget valdistrikt. Ditt valdistrikt fastställs i första hand utgående från din hemkommun. Du kan också rösta på en kandidat i det val- distrikt där din skog är belägen eller så kan du byta valkommun från den kommun där din skog är belägen till din hemkommun. Meddela föränd- ringar senast 31.12.2022 i Metsäverkko på sidan Kunduppgifter eller på en särskild blankett som finns på adressen metsäval.fi eller genom att ringa Metsä Groups kundtjänst på numret 010 7770. Beakta att det i nästa val finns ett nytt valdi- strikt, Kajana. Det består av kommunerna Kuu- samo, Taivalkoski, Suomussalmi, Puolango, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajana, Sotkamo, Kuhmo och Nurmes. Om du bor eller äger skog i nämnda kommuner, kan du ställa upp som kandi- dat eller rösta i Kajana valdistrikt. Försäkra dig i så fall om att din valkommun är någon av de nämnda kommunerna vid utgången av 2022.

M etsäliitto Osuuskunta ordnar full- mäktigeval inkommande vår. Det är fråga om en viktig händelse, säger vice ordförande för andelslagets förvalt- ningsråd Ahti Siponen : utöver att vi väljer besluts- fattare för den kommande mandatperioden, bygger vi också upp en ”reserv”, ur vilken vi senare lyfter upp ansvarstagare till företagets högre förvaltning. ”Vi behöver kompetenta personer till fullmäktige och distriktsråden, vilka är intresserade av vårt före- tag och vilka kan gå vidare till förvaltningsrådet och styrelsen.” Fullmäktige är andelslagets högsta beslutande organ, vilket väljer fullmäktige, som i sin tur utser styrelsen. Distriktsråden är lokala organ som är verk- samma inom respektive anskaffningsdistrikt. Siponen säger, att det behövs mångsidigt kun- nande från olika livsområden på alla nivåer av Metsäliitto Osuuskuntas förvaltning. ”Vi söker framtidens beslutsfattare i valet. Det är bra bred professionell bas.” Han påminner om att Metsä Group är ett av de viktigaste företagen i Finland, vars beslutsfattande fullmäktigeledamöterna blir delaktiga av. I fjol på

skogsextra | 7

Metsä Group

Stark höst, men förutsägbarheten är svår

Det råder osäkerhet på världsmarknaden. Metsä Groups utsikter ändå fortfarande goda på lång sikt.

METSÄ GROUPS RESULTAT

JANUARI-SEPTEMBER 2022 (1–9/2021) • Omsättningen var 5 239 miljoner euro (4 457). • Rörelseresultatet var 986 miljoner euro (652). Det jämförbara rörelseresultatet var 966 miljoner euro (694). • Resultatet före skatter var 961 miljoner euro (616). Det jämförbara resultatet före skatter var 934 miljoner euro (658).

M etsä Groups affärsverksamhet gav som helhet ett mycket gott resultat under årets tredje kvartal, säger kon- cernchef Ilkka Hämälä . Trots det goda ekonomiska resultatet och utsik- terna inför följande kvartal, är förutsägbarheten längre fram i tiden exceptionellt svag. Hämälä säger att effekterna av Rysslands orätt- färdiga anfallskrig på den ekonomiska utvecklingen och energiförsörjningen i Europa har haft en negativ inverkan på Metsä Groups affärsverksamhet, försäm- rar konsumtionsefterfrågan och stärker kostnads- inflationen. Efterfrågan på massa och även massans pris har dock hållits på en mycket hög nivå. Lönsam- heten för massaverksamheten som prissätts i dollar får dessutom stöd av den höga dollarkursen. Hämälä förutspår, att den goda efterfrågan på falskartong kommer att bestå och affärsverksam- hetens lönsamhet stärks av flera globala trender,

viktigast av dem ersättande av fossilekonomins råva- ror med förnybara material. Marknaden för linerkar- tong är också fortfarande stark. Den europeiska marknaden präglas av försiktighet på grund av osäkerhet i de ekonomiska prognoserna, vilket ger utslag i form av mindre lager i värdekedjan. På längre sikt är dock utsikterna fortfarande goda. Hämälä konstaterar att sågvarumarknaden under årets tredje kvartal har försvagats med avseende på efterfrågan och pris efter en exceptionellt god period. Situationen påverkas av de ekonomiska utsikterna i Europa, vilket har minskat aktiviteten inom bygg- nadsindustrin. Motsvarande effekter kan också skön- jas inom marknaden för limträ och barrträdsplywood. Metsä Group bedömer att det jämförbara rörel- seresultatet under oktober-december 2022 kommer att försämras efter den mycket goda nivån under juli- september. .

JULI–SEPTEMBER 2022 (7–9/2021)

• Omsättningen var 1 823 miljoner euro (1 515). • Rörelseresultatet var 397 miljoner euro (273). Det jämförbara rörelseresultatet var 391 miljoner euro (278). • Resultatet före skatter var 396 miljoner euro (263). Det jämförbara resultatet före skatter var 385 miljoner euro (267).

Virkesanskaffning och skogstjänster

ägarmedlemmar utnyttjade den kam- panj, under vilken de fick dubbel bonus för gallringsvirke. Metsä Forest meddelade att under översiktsperioden att bolaget betalar ett tidighetstillägg till ägarmedlemmarna för leverans- virke som mottas under perioden 15.9– 15.12.2022. Sammanlagt 54 procent av den virke som Metsä Forest anskaffade från privatskogar under januari-sep- tember köptes elektroniskt. Andelen elektroniska affärer var 60 procent för försäljning av skogsvårdstjänster. Träproduktindustrin METSÄ WOODS omsättning ökade under årets tre första kvartal 2022. Omsättningen för träfanerprodukter ökade 25 procent och omsättningen för affärsverksamheten i Storbri- tannien ökade 7 procent uttryckt i euro. Försäljningspriserna steg i alla

produktgrupper.

mera virke än året innan. Efterfrågan riktades främst till gallringsposter som kan drivas på tjälfri mark. Merparten av virket köptes av Metsäliitto Osuus- kuntas medlemmar. Försäljningen av skogstjänster löpte väl och försäljningen av plantskogs- vård ökade från året innan. Kund- responsen från skogsägarna har under hela året varit rekordgod. Metsä Forest levererade under januari-september 2022 sammanlagt 25,4 miljoner kubikmeter (26,8) virke till sina kunder, varav cirka 86 procent till industrin i Finland. Metsä Forest ersatte ryskt importvirke främst med finländskt och svenskt virke och mins- kade samtidigt inköpen i Baltikum på grund av de höga virkespriserna. Metsä Forest inledde virkesdriv- ningen för den kontinuerliga pro- duktionen vid Metsä Fibres sågverk i Raumo. Metsäliitto Osuuskuntas

Affärsverksamhetens lönsam- het förbättrades i alla produktgrup- per jämfört med referensperioden på grund av god efterfrågan för alla träfa- nerprodukter och deras huvudmark- nader. Högre priser på råvaror, energi och logistik samt utmanande tillgång på björkstock försvagade lönsamheten. Tillgången på björkstock påverkades bland annat av att leveranserna från Ryssland upphörde. Produktionen av björkplywood begränsades i april vid fabrikerna i Punkaharju och Suolahti. Massa- och sågindustrin FÖRSÄLJNINGEN av massa upp- gick under januari-september till 2,2 miljoner ton. Efterfrågan på massa höll en god nivå i Europa och Metsä Groups genomsnittliga försäljnings- priser för långfibrig massa var under januari-september 19 procent högre än året innan och för kortfibrig massa 30 procent högre än året innan. I Kina var efterfrågan på barrträdsmassa på en god nivå i förhållande till utbudet och Metsä Groups genomsnittliga för- säljningspriser på långfibrig massa var 6 procent högre än under januari- september ett år tidigare och för kort- fibrig massa 13 procent högre. Försäljningen av sågvaror under januari-september var 1,1 miljoner

I FINLAND var virkeshandeln i privat- skogar mindre under januari-septem- ber än under motsvarande period i fjol. Priserna på massaved och stock var högre än året innan. Virkesmark- naden tog fart efter sommaren och var under juli-september betydligt liv- ligare än under motsvarande period under tidigare år. Virkesdrivnings- och transportför- hållandena har varit goda i hela Öster- sjöregionen. I Baltikum har efterfrågan varit betydligt större än utbudet, vilket har höjt på prisnivåerna. Metsä Forest köpte under januari- september av alla sortiment i Finland både på leverans och på rot. Bolaget köpte under januari-september något mindre virke än under motsvarande period i fjol och under juli-september

AFFÄRSVERKSAMHETSOMRÅDENAS RESULTAT

Omsättning , milj. euro

Jämförbart rörelseresultat , milj. euro

1–9 2022

1–9 2022

1–9 2021

1–9 2021

1 558,7

14,1

1 520,2

26,5

VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER

504,9

35,6

438,8

19,2

TRÄPRODUKTER

2 314,6

678,7

1906,6

465,9

MASSA OCH SÅGAR

1 879,7

420,0

1565,5

295,3

KARTONG

852,8

-32,3

687,5

13,5

MJUK- OCH PERGAMINPAPPER

8 | skogsextra

Metsä Group

VIRKESMARKNADSÖVERSIKT – LIVLIG VINTER ATT VÄNTA

Virkeshandeln är livlig Virkeshandeln har varit mycket livlig i Finland sedan september. Vi ökar fortfarande inköpen till det nystartade sågverket i Raumo och med tanke på den bioproduktfabriken som byggs i Kemi. Samtidigt har vi avsevärt minskat inköpen från Baltikum.

K onjunkturen är fortfarande stark på marknaden för slutprodukter, även om riskerna förknippade med den globala ekonomin har ökat under hösten. Mark- naden för sågade varor är svag. Virkesreserven är god och vi har i praktiken utan problem klarat av virkesleveranserna till fabrikerna i samarbete med ägarmedlemmarna. Ni ska alla ha tack för det. Den goda andan på virkesmarknaden har hållit i sig och Skogsindustrin rf:s medlemsföretags vecko- visa anskaffning har varje vecka sedan början av augusti varit större än anskaffningen per vecka under tre föregående år. Massavedens pris har i år stigit cirka 20 procent och stockens pris cirka 10 procent. Många ägarmedlemmar har utnyttjat möjligheten till tidigehtstillägg för leveransvirke och den dubbel- bonuskampanj som pågår till slutet av januari 2023 för nya leveransaffärer. Fråga mera om kampanjen av din egen skogsexpert. För närvarande toppas vår inköpslista av gall- ringsposter som kan drivas sommartid samt leve- ransvirke för överlåtelse både under vintern och våren. Vi köper nog också gärna förnyelseobjekt. Möjligheterna att köpa vinterposter är större än nor- malt, eftersom drivningsförhållandena förra vintern var utmärkta och vinterföret ser i skrivande stund lovande ut. Den inkommande vintern kommer att vara den livligaste någonsin med avseende på voly- merna och sysselsättningssituationen för entreprenö- rerna är god. Det lönar sig att beställa markberedning och plan- tor i samband med virkesaffären, så att det uppstår en ny, livskraftig skog i god tillväxt så snabbt som

möjligt i stället för den avverkade skogen. Det lönar sig att skynda med plantbeställningarna till nästa vår för att försäkra dig om tillgången på önskat plantslag. Virkeshandelsbalansen är relativt god med undantag för marknaden i Baltikum, som är tur- bulent på grund av den europeiska energikrisen. Vi har ersatt ryskt importvirke med virke från Finland och Sverige. Samtidigt har vi minskat inköpen från Baltikum på grund av de höga priserna. Den bal- tiska marknaden har historiskt varit turbulent och på längre sikt har priserna vid väg i genomsnitt varit lägre än i Finland. Vi har varit föregångare inom digital virkesan- skaffning och vi fick ett hedersomnämnande i Fin- lands kvalitetspristävling för vår innovation om utnyttjande av neurala nätverk för uppskattning av beståndsdata. Jag är alldeles särskilt glad över att vi har ett sådant digitalt toppkunnande i huset. En av hörnstenarna i vår strategi är att utnyttja information fullt ut i all vår affärsverksamhet. Vi har tecknat ett avtal om visualisering av barkborre- och stormskador nästan i realtid i Metsäverkko för ägar- medlemmar. Detta är möjligt utgående från olika fjärrkarteringsinformation och jag tror att detta ska- par ett betydande mervärde för skogsägarna och oss i framtiden. De nya virkesterminalerna i Lappland för biopro- duktfabriken i Kemi kommer att bli färdiga under slutet av året. Dessa terminaler kan ta emot virke genom brovågar, utan att det behövs separation och fabriksmätning så som tidigare. De nya virkester- minalerna bildar tillsammans med VR:s tågpendel och Kemifabrikens automatiska traverskranar ett

JUHA JUMPPANEN SKOGSDIREKTÖR METSÄ GROUP

logistikkoncept av världsklass. Vi behöver hundratals nya förare till virkesdriv- ning och transporter, särskilt i norra Finland. Vi vill stöda våra entreprenörer genom projektet Pro Kuljet- taja som har tagit god fart. På EU-nivå pågår flera initiativ som har stor bety- delse för skogsbruket, så som skogsstrategin, biodi- versitetsstrategin och Fit for 55 -paketet. På nationell nivå bereds en skogsstrategi, biodiversitetsstrategi och -åtgärdsprogram samt en revidering av natur- vårdslagen. Med tanke på den kommande avkastningen av skogsegendomen är det viktigt att bevara skogsbru- kets verksamhetsförutsättningar i en föränderlig värld. Det är vettigt att vi tillsammans vidtar åtgär- der som bevarar branschens anseende. Våra återan- vändbara produkter av förnybara råvaror binder kol, bidrar med lösningar på globala problem och ersätter fossila produkter. Tillsammans ska vi ta hand om världens bästa skötta skogar på ett sådant sätt, att vi kan lämna dem till följande generation vid ännu bättre livskraft och mångfald. Tack till våra ägarmedlemmar för samar- betet och ett utmärkt år. Fridfull juletid!

kompenserades av försäljning av utsläppsrättigheter för sammanlagt cirka 19,0 miljoner euro (5,0). Logis- tikkostnaderna höjdes på grund av dyrare bränslen, utmanande tillgång på transportkapacitet och nya rutter för de kartongvolymer som befriades från Ryssland. Virkeskostnaden ökade också jämfört med referensperioden. Det jämförbara resultatet per aktie var 0,90 euro (0,65) och den jämför- bara avkastningen på eget kapital var 23,9 procent (20,6). Den jämförbara avkastningen på sysselsatt kapital var 23,0 procent (19,4).

kvartal. Ökningens tyngdpunkt fanns i produkter för professionell använd- ning. Efterfrågan på pergaminpapper var fortfarande stark. Den exceptionella höjningen av råvaru- och energipriser fortsatte även under årets tredje kvartal, vilket ledde till tillfälliga produktionsstopp i Tyskland och Slovakien. Produktpriserna har höjts markant, men prisförhäjningarna har inte räckt till för att täcka den kraftiga kostnads- ökningen. Av den anledningen var resultatet negativt också under årets tredje kvartal. Produktionen vid mjukpappersma- skinen i Mänttä övergick i september från provkörning till kontinuerlig pro- duktion.

kubikmeter, vilket är 15 procent min- dre än under motsvarande period i fjol. Efterfrågan på sågvaror var god på huvudmarknaderna under årets början men försämrades under årets tredje kvartal. Metsä Groups genom- snittliga försäljningspriser på sågvaror steg under januari-september 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol. US-dollarns stigande kurser i för- hållande till euron hade en positiv resultateffekt. Efterfrågan på barr- trädsmassa har varit god i Europa. Efterfrågan på barrträdsmassa har varit god i Kina jämfört med utbudet. Efterfrågan på sågvaror var god på alla huvudmarknader under årets bör- jan, men den försvagades under årets tredje kvartal till följd av att repara- tions- och självverksamhetsbyggandet mattades av.

Verksamheten vid Metsä Fibres såg- verk i Svir, Ryssland, kördes ner i bär- jan av mars 2022. Underhållsstoppen vid massafabriken i Kemi och såg- verken i Villmanstrand och Vilppula inföll under årets tredje kvartal.

Kartongindustrin

ÖVERSIKTSPERIODENS jäm- förbara rörelseresultat för-

bättrades särskilt av högre genom- snittspriser på kartongprodukter. Högre priser på marknadsmassor stärkte också lönsamheten. Kostnadsinflationen var stark inom kemikalier, logistik och energi. De snabbt stigande priserna på kemika- lier ansträngde lönsamheten för både kartong- och massaaffärsverksam- heten. De högre energikostnaderna

Mjuk- och pergaminpapper

FÖRSÄLJNINGEN av mjukpapperspro- dukter ökade också under årets tredje

skogsextra | 9

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Ansedd verksamhet

ANSEENDET har stor betydelse för ett företags fram- gång. Ett gott anseende leder till beteende som är gynnsamt för företaget, så som att köpa av företagets produkter eller ansöka om arbete i företaget, rekom- mendera det till sina egna intressentgrupper eller till att man litar på företaget i olika kriser. Betydelsen av före- tagens anseende har ytterligare ökat i betydelse under de senaste åren. I Metsä Group följer vi med hur vårt anseende utvecklas i olika intressentgrupper. Samhällsdebat- ten med anknytning till skog är livlig och det finns en mängd olika åsikter. I genomsnitt är dock hela skogs- branschens anseende gott enligt forskningen och i för- hållande till våra konkurrenter klarar sig Metsä Group mycket bra i olika mätningar som mäter anseende och intressentgruppernas stöd.

Metsä Groups chef för hållbar utveckling Silja Pitkänen-Arte ser förändringarna som de nya PEFC- standarderna medför som positiva, eftersom de ökar skogarnas mångfald.

Anseendet byggs upp vid varje möte i vardagen.

Flera och större naturvårdsträd och bredare skyddszoner än tidigare PEFC-standardens nya krav träder i kraft nästa år. De nya kriteri- erna tillämpas vid alla avverkningar efter årsskiftet.

Vad behövs då för att gott anseende? Det viktigaste är att vi alltid gör rätt, utvecklas, skapar mervärde i samhället och att man kan lita på vårt ord. Utöver detta har även informationsverksamhe- ten betydelse. Intressentgrupperna vill veta allt mera om det företag som finns bakom olika produkter och tjänster. Företagen ska vara tillräckligt och transpa- rent framme för intressentgrupperna i media, sina egna informationskanaler och även vara fysiskt anträffbar vid olika tillställningar. Anseendet byggs upp vid varje möte i vardagen. I fråga om Metsä Group även av våra ägarmedlem- mar. Finländska skogsägarfamiljer och deras ansvars- fulla sätt att sköta sin skog skapar en utmärkt grund för Metsä Groups anseende också i framtiden. En god väntan på jul, tillönskas alla.

TEXT MARIA LATOKARTANO FOTO SEPPO SAMULI OCH METSÄ GROUP

F örnyandet av PEFC-standarden är mångfald och hälsa. Enligt Metsä Groups chef för hållbar utveckling Silja Pitkänen-Arte är de gjorda förändringarna positiva. ”De nya standarderna ökar skogarnas mångfald. Eftersom PEFC är den dominerande standarden i Finland, blir effekten på mångfalden stor.” på slutrakan och de förnyade kraven på skogsvård tas i bruk från ingången av 2023. Förändringarna stärker särskilt skogarnas Levande och döda naturvårdsträd Ur skogsägarsynpunkt gäller de centrala föränd- ringarna i PEFC naturvårdsträd och skyddszoner. I stället för tidigare 10 naturvårdsträd per hektar ska man nu lämna 10 levande naturvårdsträd och 10 döda träd med en diameter på minst 20 centimeter.

INFO

Centrala förändringar

• Skyddszonerna kring vattendrag och trädlösa torvmarker blir 10 meter breda. Endast plock- huggning är tillåten på skyddszonerna. • Naturvårdsträd (minimidiameter 15 cm) lämnas minst 10 st/ha • Död ved (diameter min. 20 cm) lämnas minst 10 st/ha. Om det inte finns tillräckligt mycket död ved, tillverkas högstubbar. • Skyddsbuskagen lämnas och andelen blandbes- tånd ökas i alla skeden av skogsbehandling

JUHA LAINE KOMMUNIKATIONS- DIREKTÖR , METSÄ GROUP

10 | skogsextra

Metsä Group

Naturvårdsträdens diameter ökar också från 10 till 15 centimeter. Om det inte finns tillräckligt mycket död ved på stämplingsposten, ska man till- verka högstubbar i deras ställe. Naturvårdsträd läm- nas i alla gallrings- och förnyelseavverkningar från förstagallring. ”Metsä Group har med skogsägarens samtycke gjort högstubbar vid avverkningarna sedan 2016. Det känns bra att se att denna praxis har tagits med som en del av certifieringen”, säger Pitkänen-Arte. Metsä Group gör också framledes fyra högstubbar per hektar för att få mångsidig död ved i skogen. Om mängden död ved överskrider PEFC:s krav på död ved, begär man skogsägarens samtycke till att göra högstubbar. Naturvårdsträd bildar kontinuum av död ved Framledes kommer man fortfarande att välja natur- vårdsträden bland lövträd eller andra träd, vars eko- nomiska värde är ringa, men högt för mångfalden. Naturvårdsträden placeras i grupper, i första hand till exempel på vattendragens skyddszoner, kring värdefulla livsmiljöer eller öppna torvmarker eller i deras omedelbara närhet. Naturvårdsträden ska vara bestående. Av den anledningen markerar Metsä Group ut dem på kar- tor, varvid de kan beaktas också vid kommande avverkningar. Syftet är att de ska växa och bli gamla och småningom bilda död ved i skogen, vilken är vik- tig för många hotade skogsarter. ”I södra Finland börjar man i förstagallringar hitta av dessa bevarade, åldrade naturvårdsträd som har lämnats tack vare PEFC. Också i övrigt framträ- der de fint i landskapet”, berättar Pitkänen-Arte. Pitkänen-Arte uppmuntrar till att utföra valet av naturvårdsträd redan i ett tidigt skede av omloppsti- den, eftersom utbudet av trädindivider och trädslag är större i unga bestånd än till exempel i slutavverk- ningsmogna tallbestånd. Metsä Group meddelade i våras att bolaget inte längre köper sparsamt förekommande lövträd, så som sälg, hägg, rönn och al. ”Dessa trädslag lämpar sig väl som naturvårds- träd då de uppfyller certifikatets diameterkrav. Dess- utom lämnas på bekant sätt rovfåglarnas boträd, grova enar, stora aspar, svedda stammar och gamla naturvårdsträd kvar som naturvårdsträd.” Tio meter breda skyddszoner Bredden på skyddszoner som ska lämnas intill vat- tendrag ökar från fem meter till 10 meter och fram- ledes får endast plockhuggning utföras på dem. Markberedning, gödsling eller röjning är inte til�- låtna på skyddszonerna. ”Genom denna förändring övergår 3,5 procent av skogsarealen till kontinuitetsskogsbruk, vilket är en betydande ökning”, säger Pitkänen-Arte. Skyddszonerna tryggar vattendragens tillstånd och dessutom har de betydelse för arternas mångfald. Kring trädlösa torvmarker lämnas också en 10 meter bred skyddszon. ”Vattendragens strandområden och övergångszo- ner avviker ofta till sin artsammansättning från den övriga skogen.” På skyddszonerna finns ofta ett mångsidigt urval av trädslag.

Vid stränder lämnas framledes en tio meter bred skyddszon.

Buskage i alla behandlingar Buskage har en starkare ställning än tidigare i den nya standarden. Buskage ska lämnas i alla skeden av skogsbehandling. Enligt Metsä Groups egna anvis- ningar lämnas ett skyddsbuskage för varje påbörjad tre hektar skog. En bra storlek för buskaget är en ar, dvs. tio gånger tio meter. ”Förnyelsen leder inte till förändringar i Metsä Groups praxis, eftersom vi har lämnat skyddsbuskage som en del av skogsvården redan under en längre tid. I det stora hela har förändringen dock betydelse”, berättar Pitkänen-Arte. En bra plats för skyddsbuskage är till exempel under en grupp naturvårdsträd. Fuktiga sänkor, dikes- och åkerrenar, stenpartier eller andra svårtill- gängliga platser lämpar sig också väl. Kvalitetsuppföljningen blir noggrannare Förnyelsen av PEFC-standarden förpliktar skogsak- törerna till noggrannare insamling av information och noggrannare anvisningar till sina arbetare. ”Inom Metsä Group har vi utfört intern, systema- tisk kvalitetsuppföljning sedan länge. Som andelsba- serat företag är det viktigt för oss att till exempel kva- liteten på de skogsvårdstjänster vi erbjuder håller hög nivå. Till exempel plantskogsvårdsarbeten som utförs väl och vid rätt tid syns i följande skeden av skogsbe- handling.” De nya kriterierna tillämpas vid alla avverkningar efter årsskiftet. Skogsägarnas deltagande i PEFC-cer- tifieringen fortsätter på normalt sätt. ”Skogscertifiering, tillförlitlig uppföljning av trär- åvarans ursprung och verifiering av ansvarsfull verk- samhet är viktiga på marknaden för våra slutproduk- ter”, påminner Pitkänen-Arte.

INFO

VÅR KUNDBETJÄNING KAN NÅS

Vardagar må–fre kl. 8–16. Telefon: 010 7770 E-post: jasenpalvelut@metsagroup.com Chat-tjänst erbjuds på: www.metsagroup.com/virkesanskaffning och www.metsaverkko.fi/sv VI ÄR OCKSÅ PÅ SOCIALA MEDIER Twitter: @metsapalvelee Facebook: Metsä palvelee

SKOGSEXTRA

UTGES AV METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Chefredaktör : Juha Laine juha.laine@metsagroup.com

Redaktionschef : Ilkka Luukkonen ilkka.luukkonen@metsagroup.com Redaktionens postadress : PB 10, 02020 METSÄ Textöversättning: Thomas Antas Layout : Tipos Ab

skogsextra | 11

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Powered by